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市集概述

关税与通胀担忧夹攻，好意思股重拾跌势，纳指跌近3%，标普500跌近2%，扬弃本周大反弹开局。英伟达一周跌近7%；特斯拉回落超3%，仍全周涨近6%、遣散九周连跌。CoreWeave IPO首日过山车，盘中跌超6%后一度转涨，最终收平。芯片法案拨款恐破损，Wolfspeed跌近52%。

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中概指数跌超3%。泛欧股指全周跌超1%，创三个月最大跌幅。

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好意思国消费者通胀预期飙升后，十年期好意思债收益率盘中跳水超10个基点；好意思元刷新日低。特朗普称好意思加将会谈，加元一度跳涨。离岸东谈主民币盘中跌超百点，失守7.27，后曾转涨。比特币盘中跌超4000好意思元，跌破8.4万好意思元。

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原油跌落本月内高位，布油一周来初度下落，仍连涨三周。黄金又新高，全周涨超2%，连涨四周。伦铜三连跌。

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亚洲时段，A股全天缩量下落，黄金股逆势大涨，恒科指跌1.5%，蔚来、海尔智家均跌超7%。

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要闻

国度市集监管总局：照章对长和口岸交易进行审查。

财政部出资5000亿元，国有四大行公布融资决议，拟定向刊行股份补充核心一级本钱。

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报谈：多家银行信用消费贷利率4月起将阶段性上调，利率3%以下消费贷或被叫停。

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国资委：将对整车央企进行政策性重组，提高产业采集度。

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朱啸虎：金沙江正批量退出东谈主形机器东谈主公司，目前看不到具身智能的生意化后劲。

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好意思联储最爱通胀目的反弹，好意思国2月核心PCE同比2.79%，但个东谈主开销险些莫得增长。受关税冲击，好意思国密歇根遥远通胀预期创32年新高，消费者信心创逾两年新低。

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特朗普称与卡尼初度通话“超过有成功”、好意思加将全面会谈，卡尼称特朗普未对关税恫吓衰弱。报谈：欧盟磋商为特朗普关税谈判制定“衰弱清单”。印度“市欢”特朗普：拟取消自然气关税、下调农居品入口税。

普京提议在聚首国监督下在乌成立机构组织民主选举，称乌克兰现政权不具备正当性；特朗普称为普京质疑乌方感到盛怒，恫吓对俄石油征收25%的二级关税，称磋商与普京通话。

特朗普：若伊朗不与好意思国就核问题达成公约，好意思将对伊轰炸，并对关系居品征收二级关税。

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马斯克重组AI帝国，xAI以全股票交易形状收购估值450亿好意思元的X，湮灭后实体价值超1000亿；“打倒特斯拉”抗议日周末爆发，“近半全球展厅，数万东谈主抗议，锋芒直指马斯克”。

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泽连斯基：好意思国新矿产公约“完全不同”，乌方不会承认曩昔数百亿好意思元好意思国军援为贷款，媒体称公约独占乌克兰重要矿产，大幅提高要价且不给安全保险。

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缅甸7.9级地面震，本年全球最地面震，截止周日已发生33次余震、震级最高7.5级、寰宇1700东谈主受难、3400东谈主受伤，泰国震感利害、股票暂停交易、中国启动济急响应。

市集收报

西洋股市：谈指跌1.69%，标普500指数跌1.97%，纳斯达克跌2.7%，全周分裂累跌0.96%、1.53%、2.59%。欧洲STOXX 600指数跌0.77%，全周累跌1.38%。

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A股：沪指跌0.67%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.79%。

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债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.25%，日内降约11个基点，大约捏平一周前；两年期好意思债收益率约为3.91%，日内降约8个基点，全周累计降约4个基点。

商品：WTI 5月原油期货跌0.80%，全周累涨1.58%。布伦特5月原油期货跌0.54%，全周累涨2.04%。COMEX 4月黄金期货涨0.83%，全周累涨2.2%。伦锌跌近1.5%，全周跌2.4%，伦锡涨2.7%、全周涨5%。

 

要闻笃定

全球重磅

中国国度主席会见国际工商界代表。他默示，中国曩昔是、当今是、将来也势必是外商理思、安全、有为的投资目的地，与中国同业即是与机遇同业，信赖中国即是信赖未来，投资中国即是投资将来。但愿宏大外资企业拆除疑虑、坚定信心，宽解来中国发展，共享中国发展机遇。

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国度市集监督经管总局：照章对长和口岸交易进行审查。国度市集监督经管总局默示，将照章进行审查，保护市集公道竞争，陈赞社会各人利益。国度市集监督经管总局官网透露，反控制王法二司，负责照章对规划者采集步履进行反控制审查。

财政部出资5000亿元，四大银行公布融资决议，拟定向刊行股份补充核心一级本钱。中金指出，这是自2010年以来主要国有大行统筹鼓励的新一轮股权融资，旨在支吾金钱和内生本钱补充速率剪刀差布景下的本钱压力，核心一级本钱仅能通过外部股权融资和内生利润补充，不成通过本钱债券补充，而连年来国有大行息差和盈利承压，因此有必要寻求外部融资。

报谈：多家银行信用消费贷利率4月起将阶段性上调，利率3%以下消费贷或被叫停。

国资委：将对整车央企进行政策性重组，提高产业采集度。

中国电动汽车百东谈主会论坛上，多位嘉宾敕令行业不要打价钱战、追求高质料发展。与会各人大批合计，本年将是智能化时期爆发的重要节点。

朱啸虎：金沙江正批量退出东谈主形机器东谈主公司。他默示目前看不到具身智能或东谈主形机器东谈主企业的生意化后劲。他说：“咱们最怕的即是市集共鸣高度采集，生意化又不明晰。咱们从来莫得在这么的案例上赚过钱。”

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好意思联储最爱通胀目的升温，好意思国2月核心PCE同比2.79%，但个东谈主开销险些莫得增长。受关税冲击，好意思国密歇根遥远通胀预期创32年新高，消费者信心创逾两年新低。

PCE线路激发了东谈主们对刚硬通胀，以及潜在滞胀的担忧，交易员持续押注好意思联储在7月进行降息。 3月密歇根大学1年通胀预期终值5%，高于预期的4.9%，初值为4.9%；3月的5年通胀预期终值4.1%，为1993年2月以来最高，高于预期的3.9%，初值为3.9%。数据公布后，好意思股重挫。

特朗普称与卡尼初度通话“超过有成功”、好意思加将全面会谈，卡尼称特朗普未对关税恫吓衰弱。报谈：欧盟磋商为特朗普关税谈判制定“衰弱清单”。印度“市欢”特朗普：拟取消自然气关税、下调农居品入口税。

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID 特朗普称，加拿大大选后，立即就政事、生意和其他悉数方面举行好意思加会谈，加元一度跳涨。卡尼称，通话“很有拔擢性”，两国带领东谈主首肯就新的经济和安全关系伸开“全面谈判”；他示知特朗普，加方将实施膺惩性关税保护本国工东谈主。加元重回跌势。 欧盟委员会制定的衰弱“要求清单”列出包括缩小欧盟关税、与好意思国进行共同投资以及放宽某些法例和递次。 媒体：欧盟将缓和处罚苹果和Meta，幸免与好意思关系病笃。 特朗普“既要又要”：一边征收汽车关税，一边不准车企加价。行业各人合计，关税险些敬佩会迫使好意思国汽车制造商提高价钱。关税对低端市集的影响可能尤为昭着，售价低于3万好意思元的车型，其中至少一半将受到新关税的严重打击，一些车型可能会从市集隐没。高盛预测，特朗普汽车关税可能导致好意思国新车价钱飙升5000-1.5万好意思元不等。

报谈称特朗普政府不测琢磨对富东谈主征收更高的税。白宫某些官员合计，提高好意思国最宽裕阶级的所得税率，不错为其他优先事项争取喘气空间，并在共和党寻求延伸特朗普2017年减税政策之际，有助于渊博来自民主党的攻击。官员们也默示，目前悉数商议都处于初步阶段，一切尚不决案。不外，好多共和党东谈主可能不会赞同。

普京提议在聚首国监督下在乌成立机构组织民主选举。他默示，因为莫得进行选举，乌克兰现政权不具备正当性，俄罗斯不知谈应该与乌克兰的什么东谈主签署公约，因为“未来就可能换一批带领东谈主”。

特朗普恫吓对俄石油征收25%的二级关税，称磋商与普京通话。特朗普称，他对普京质疑泽连斯基的信得过度感到盛怒，因为那可能推迟停战。如若俄好意思不成达成住手乌克兰境内流血事件的公约，何况他合计错在俄方，他将决定对俄油征二级关税。

特朗普恫吓伊朗：若不与好意思国就核问题达成公约，好意思国将对伊轰炸，并对关系居品“征收二级关税”。

针孔摄像头酒店偷拍ID针孔摄像头酒店偷拍ID 特朗普：伊朗若欠亨过谈判达成核公约，将濒临“很坏、很坏的遣散”。

马斯克重组AI帝国，xAI以全股票交易形状收购估值450亿好意思元的X。该估值朝上了马斯克收购时花消的440亿好意思元。媒体称，湮灭后实体的价值将朝上1000亿好意思元。Wedbush分析师合计，这是马斯克整合悉数业务的第一步，这笔交易使马斯克成为AI鸿沟的重要参与者。

针孔摄像头酒店偷拍ID “打倒特斯拉”抗议日周末爆发，“近半全球展厅，数万东谈主抗议，锋芒直指马斯克”。

媒体：好意思国建议新矿产公约，要求独占乌克兰重要矿产，大幅提高要价且不给安全保险。这份草案大幅超出两边上个月达成的初步经济公约范围，被乌方高等官员描写为“不公道”以致“抢劫”。《华尔街日报》首席酬酢记者锐评称：“好意思国的最新提议实质上是将乌克兰从一个主权国度变成了特拉华州一家公司的财产。

情趣春药购买 秘密春药 泽连斯基：好意思国新矿产公约“完全不同”，乌方不会承认曩昔数百亿好意思元好意思国军援为贷款。乌克兰总统泽连斯基默示，基辅方面已慎重收到好意思国建议的新矿产公约草案。该公约允许好意思国取得乌克兰的矿产，疏浚进一步的军事支捏。

缅甸周五发生7.9级地面震，本年全球最地面震。泰国震感利害、股票暂停交易、中国启动济急响应。

世界最大宫殿古墙垮塌；缅甸求助，中国扶助医疗队周六朝晨已抵达仰光。缅甸强震后已发生33次余震，震级最高7.5级，官方统计，截止周日午间，寰宇1700东谈主受难，3400东谈主受伤，另有约300东谈主失散。

国内宏不雅

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国常会：部署加速加力计帐拖欠企业账款职责，推动农机装备高质料发展关联措施。会议指出，要作念好新一轮跨境电商概述历练区扩围职责，进一步拓宽遮蔽面。要推动跨境电商概述历练区拔擢提档升级，鼓励通关、税务、外汇、数据流动等监管创新，用好关系稳外贸支捏政策，匡助企业拓市集、树品牌、更好发展。

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市集三大灵魂问题：对股票如何看？利率债跌结束莫得？经济回暖了吗？华创证券指出，现时布景是：经济不好不崩+住户天量进款的乌合涌动+本钱市集交易量有望偏活跃+无大牛市、无作风牛+有产业景气抱团的可能+货币政策最悠闲或已曩昔。由此推上演的金钱论断：科技产业景气有望酿成主题共鸣+看股作念债+港股能够率跑赢A股+利率和高股息依然有波段契机和王人备收益。

国内公司

Manus设备商要融资了，估值暴涨至5亿好意思元。据Information报谈，“世界首个通用Agent”Manus AI的中国母公司Butterfly Effect正寻求新一轮融资，主张估值至少5亿好意思元，较上轮融资增长约五倍。由于用户量暴增，Manus作事器容量受限、运营成本承压，此轮融资至关蹙迫，分析称这可能成为“智能体行业的一次象征性事件”。

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中国开源模子霸榜前三，群核科技SpatialLM 登上HuggingFace趋势榜第二位。SpatialLM是群核科技自主研发的一款空间相识模子，该模子仅通过一段视频即可生成物理正确的3D场景布局。不同于传统大讲话模子，SpatialLM冲破了对物理世界几何与空间关系的相识局限，将在机器类东谈主的空间阐述妥协析才能上推崇要紧作用。

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“寰宇行”工商银行发布年报，日均终了净利10.05亿，全年派息1098亿元。

拔擢银行2024年净利增长1.15%，全年分成超千亿。

中金公司Q4净利润同比增长83.03%，营收增长42.73%。

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国君海通湮灭后首份年报出炉，本钱实力居行业第一，分成率高达48%。

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长城汽车2024年营收冲破2000亿元，净利润同比大增80.8%，国外售量增长44.6%。

好意思的2024年营收同比增9.5%，净利润同比增14.3%。

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顺丰控股全年营收同比增长10.1%，净利润同比增长23.5%，同城配送净利翻倍。

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中国中免Q4净利润同比下降76.92%，营收下降19.46%。

锅圈食物2024营收同比增长6.2%，规划利润增长3.1%，毛利率略有下降。

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中国石油2024年净利润逆势同比增2%、创历史新高，绿色转型提速，惬心业务发电量暴增116%。

蚂蚁基金财报曝光：2024年营收163亿创新高，净利润同比增长28.6%。2024年蚂蚁基金净利润为4.5亿元，止跌回升，全年净利润率2.76%，捏平上年。受益于权利市集回转带动权利类基金销售放量，蚂蚁基金前年下半年净利润终了爆发式反弹。

国外宏不雅

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马斯克携DOGE团队初度亮相：这是一场创新！磋商5月底之前削减1万亿好意思元开销。马斯克默示，DOGE的改造正改造好意思国政府运作形状，“是自好意思国独处来回以来最大的创新”。他有信心在5月底之前削减1万亿好意思元的政府开销。这意味着从1月20日特朗普上任运行，DOGE将在130天内终了这一水平的成本从简。

下一场金融危急导火索：好意思联储要为“好意思债风暴”作念准备？对冲基金激进押注好意思债基差套利交易，大限制平仓风险“近在目下”。中金分析称，该交易施行是作念空波动率，一朝波动率飞腾易激发平仓风险进而导致跨金钱抛售潮，而债务上限问题的治理就可能是触发市集波动的重要事件。各人建议，如若好意思联储思打扰债市，不错选定用“对冲式购债”替代传统QE，在购买好意思债的同期卖出等量期货合约对冲，但该器具也可能激发援助对冲基金的谈德风险。

德银：拼集盟友，特朗普还有个好意思元“核火器”，比关税更具威慑力。德银指出，好意思联储的好意思元互换机制适度着约97万亿好意思元的外汇掉期市集，是保管全球金融厚实的重要，远比关税更具震慑力。如若特朗普盯上了好意思联储的好意思元互换机制，比如好意思联储摄取选定性形状使用互换额度，行为终了其他政策主张的筹码，将导致跨币种基差扩大，这将旯旮上撑捏好意思元。然则从遥远影响来看，将加速去好意思元化进度。

德银：这一次若好意思国败落，好意思债收益率可能不会走低了。德银合计，如若好意思国经济败落是由负面的供给侧冲击激发，可能推高通胀预期，规章好意思联储宽松空间或抬升期限溢价；其次是败落会激发“好意思国例外论”叙事瓦解，异邦投资者会捏有好意思债的需求会减少，进而推高期限溢价和中性利率。

桥水：好意思国政策不确定性正如何冲击经济与市集。桥水合计，特朗普政府的重商主义政策转向已激发高度的经济政策不确定性，这种不确定性在政策施行落地前还是运行拦截私东谈主部门举止并影响市集信心。好意思国金钱高度依赖异邦投资者的捏续资金流入，但政策环境的巨变使好意思国不再被视为可靠厚实的联接伙伴，这一风险尚未在现时好意思股价钱中得到充分反馈。

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桥水谈黄金大涨的能源、出路以及为什么需要树立黄金。“你不会再找到第二个这么的金钱了。莫得一种金钱是你不错购买并捏有的，和传统股债的关系性是如斯低。它超过凄惨，因此超过有价值。”

国外公司

CoreWeave好意思国IPO首日开盘破发，盘中跌超6%后收平。尽管获英伟达支捏、客户需求坚强，AI云筹划公司CoreWeave最终以每股40好意思元订价上市，低于预期区间，估值缩水至190亿好意思元。首日开盘跌2.5%，盘中一度跌超6%，后回升并蓦的转涨，最终收平报40好意思元。CEO坦言，如若莫得英伟达行为锚定投资者，咱们压根无法完成IPO。

昔日碳化硅巨头Wolfspeed暴跌50%，芯片法案拨款悬而未决，可转债再融资遇阻。Wolfspeed周五晓示任命新任首席实践官，此举碰巧公司荣幸的重要时期，因为市集担忧该公司恭候的政府拨款无法到位。同期，Wolfspeed公司正勤奋与投资者达成公约，以重组其将于来岁到期的5.75亿好意思元可退换债券。但分析指出，凭据现时价位，除非该公司股价回升至47.32好意思元，不然债券退换为股票险些泄劲。

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GPT-4o的P图太火了，GPU在溶解，官方终于限流了。业内东谈主士合计，跟着基础大模子才能普及，一些明星AI创业公司的图像生成器具等可能变得微不足道。毕竟如若把GPT-4o比作一个常识敷裕，又有感性的联想师，那么Stable Diffusion还仅局限于好意思工的程度。

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投资者据称下通牒：OpenAI年底须转型渔利性公司，不然400亿好意思元投资只可拿一半。OpenAI正在敲定的这轮400亿好意思元融资交易将使公司估值达到3000亿好意思元，险些是公司前年10月融资时估值的两倍。

行业/见识

1、汽车整车：祥瑞证券合计，央国企连年来的湮灭重组是响应国度经济发展需求、优化资源树立、普及效力的蹙迫举措之一，央企车企乘用车业务存在较高整合可能性。目前央企车企高端智能车发展低于预期，限制效应不昭着，将来央企乘用车业务整合概率高，将减少资源类似插足，提高产能哄骗率，增强智能新能源车限制效应。

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2、农机：民生证券合计，我国将来农机发展主要趋势是治剪发展失衡问题，进一步加强农机行业核心时期才能，优化居品结构;在国度农机补贴“所范围、降定额、促打开"的指导下，终了行业以弱胜强;同期跟着当代农业发展，将来可与农艺详细结合的高技术、智能化农业装备也将成为新的发展标的，精准地指导农场主进行耕作、施肥、得益和植保用药，从而得到最好的插足产出遣散

3、有色铝：兴业证券默示，供需紧均衡布景下，电解铝吨盈利核心有望遥远上移。需求端，金三银四旺季开工率保管较高水平，库存捏续去化，尽管地产完满用铝需求同比有所下滑，但在新能源汽车用铝、光伏用铝以及电缆用铝需求的拉动下，电解铝国内需求保管稳步增长。

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4、可控核聚变：西部证券合计，我国核聚变相干科研实力超卓，科研机构浩繁，相干标的遮蔽核聚变各鸿沟。我国核聚变实验装配有望持续保捏时期当先，通过EAST、HL-2M和CFETR三大装配的协同发展，将为东谈主类终了聚变能源哄骗作念出蹙迫孝敬。可控核聚变具有浩繁的发展出路，我国在该鸿沟取得了显耀进展，将来有望终了生意化应用，为能源发展和环境保护作念出蹙迫孝敬。

5、低空经济：分析合计，2024年低空经济被初度写入《职责线路》，并飞腾为国度政策性新兴产业。国度发改委成立低空经济发展司，终了空域经管、适航认证、产业策画的三权调处。处所层面，广东、深圳等26个省份将低空经济纳入职责线路，广东磋商2026年限制超3000亿元，深圳主张2026年建成1200个起降点。机构预测2025年我国低空经济市集限制将达1.5万亿元，2035年有望冲破3.5万亿元。

本日要闻前瞻

中国3月官方制造业PMI。中国3月非制造业PMI。

赛力斯、复星国际、恒大汽车、海伦司财报。

2025中关村论坛年会。

韩国运行收复股票卖空交易。

德国3月CPI。

<全文完>

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