华见晨安之声

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市集概述

关税与通胀担忧夹攻，好意思股重拾跌势，纳指跌近3%，标普500跌近2%，点燃本周大反弹开局。英伟达一周跌近7%；特斯拉回落超3%，仍全周涨近6%、收场九周连跌。CoreWeave IPO首日过山车，盘中跌超6%后一度转涨，最终收平。芯片法案拨款恐梗阻，Wolfspeed跌近52%。

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中概指数跌超3%。泛欧股指全周跌超1%，创三个月最大跌幅。

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好意思国破钞者通胀预期飙升后，十年期好意思债收益率盘中跳水超10个基点；好意思元刷新日低。特朗普称好意思加将会谈，加元一度跳涨。离岸东谈主民币盘中跌超百点，失守7.27，后曾转涨。比特币盘中跌超4000好意思元，跌破8.4万好意思元。

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布油一周来初次下落，仍连涨三周。黄金又新高，本周涨超2%，连涨四周。伦铜三连跌。

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亚洲时段，A股全天缩量下落，黄金股逆势大涨，恒科指跌1.5%，蔚来、海尔智家均跌超7%。

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要闻

好意思联储最爱通胀方针反弹，好意思国2月中枢PCE同比2.79%，但个东谈主开销确实莫得增长。受关税冲击，好意思国密歇根恒久通胀预期创32年新高，破钞者信心创逾两年新低。

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特朗普称与卡尼初次通话“特别有顺利”、好意思加将全面会谈，卡尼称特朗普未对关税胁迫败北。报谈：欧盟策动为特朗普关税谈判制定“败北清单”。印度“凑趣”特朗普：拟取消自然气关税、下调农居品入口税。

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报谈称特朗普政府不测研讨对富东谈主征收更高的税。

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国度市集监督照看总局：照章对长和口岸交易进行审查。

CoreWeave好意思国IPO首日开盘破发，盘中跌超6%后收平。公司CEO：如若莫得英伟达当作锚定投资者，根蒂无法完成IPO。

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昔日碳化硅巨头Wolfspeed暴跌50%，芯片法案拨款悬而未决，可转债再融资遇阻。

好意思国提议新矿产条约，要求独占乌克兰要害矿产，大幅提高要价且不给安全保险。

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缅甸7.9级地面震，本年全球最地面震！泰国震感浓烈、股票暂停交易、中国启动济急响应。

市集收报

泰西股市：谈指跌1.69%，标普500指数跌1.97%，纳斯达克跌2.7%。欧洲STOXX 600指数收跌0.77%，本周累计下落1.38%。

A股：沪指跌0.67%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.79%。

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债市：好意思国10年期基准国债收益率下落11.01个基点，报4.2494%，本周爽快执平。两年期好意思债收益率跌7.80个基点，报3.9119%，本周累计跌3.41个基点。

商品：WTI 5月原油期货收跌0.80%，报69.36好意思元/桶，本周累计高涨1.58%。布伦特5月原油期货跌幅0.54%，报73.63好意思元/桶，本周累计高涨2.04%。COMEX黄金期货涨0.91%，报3088.90好意思元/盎司，本周累计涨近2%。

 

要闻确定

全球重磅

好意思联储最爱通胀方针反弹，好意思国2月中枢PCE同比2.79%，但个东谈主开销确实莫得增长。受关税冲击，好意思国密歇根恒久通胀预期创32年新高，破钞者信心创逾两年新低。

PCE申诉激发了东谈主们对刚硬通胀，以及潜在滞胀的担忧，交易员赓续押注好意思联储在7月进行降息。3月密歇根大学1年通胀预期终值5%，高于预期的4.9%，初值为4.9%；3月的5年通胀预期终值4.1%，为1993年2月以来最高，高于预期的3.9%，初值为3.9%。数据公布后，好意思股重挫。

特朗普称与卡尼初次通话“特别有顺利”、好意思加将全面会谈，卡尼称特朗普未对关税胁迫败北。报谈：欧盟策动为特朗普关税谈判制定“败北清单”。印度“凑趣”特朗普：拟取消自然气关税、下调农居品入口税。

特朗普称，加拿大大选后，立即就政事、生意和其他整个方面举行好意思加会谈，加元一度跳涨。卡尼称，通话“很有开发性”，两国沟通东谈主本旨就新的经济和安全关系张开“全面谈判”；他示知特朗普，加方将实施裂缝性关税保护本国工东谈主。加元重回跌势。欧盟委员会正在为一项潜在条约制定一份“要求清单”，该条约将列出处分性贸易措施的谈判畛域，包括缩短欧盟关税、与好意思国进行共同投资以及放宽某些律例和圭臬。知情东谈主士暗意，印度正在研讨取消好意思国液化自然气（LNG）入口税，同期印度石油部已要求企业尽可能加多能源入口。此外，印度还在研讨缩短对好意思国农居品的入口关税，以及大幅减少其他壁垒的要求。特朗普“既要又要”：一边征收汽车关税，一边不准车企加价。行业人人以为，关税确实确信会迫使好意思国汽车制造商提高价钱。关税对低端市集的影响可能尤为知道，售价低于3万好意思元的车型，其中至少一半将受到新关税的严重打击，一些车型可能会从市集消散。由于经销商囤积库存，关税的影响可能要到5月才会启动显现，届时汽车价钱可能会高涨11%至12%以对消关税的影响。高盛瞻望，特朗普汽车关税可能导致好意思国新车价钱飙升5000-1.5万好意思元不等。

报谈称特朗普政府不测研讨对富东谈主征收更高的税。白宫某些官员以为，提高好意思国最裕如阶级的所得税率，不错为其他优先事项争取喘气空间，并在共和党寻求延迟特朗普2017年减税策略之际，有助于松驰来自民主党的攻击。官员们也暗意，目前整个磋议都处于初步阶段，一切尚不决案。不外，好多共和党东谈主可能不会赞同。

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国度市集监督照看总局：照章对长和口岸交易进行审查。国度市集监督照看总局暗意，将照章进行审查，保护市集公正竞争，防御社会人人利益。国度市集监督照看总局官网自满，反把持功令二司，致密照章对策动者聚积行动进行反把持审查。

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CoreWeave好意思国IPO首日开盘破发，盘中跌超6%后收平。尽管获英伟达支执、客户需求强盛，AI云磋议公司CoreWeave最终以每股40好意思元订价上市，低于预期区间，估值缩水至190亿好意思元。首日开盘跌2.5%，盘中一度跌超6%，后回升并顷然转涨，最终收平报40好意思元。CEO坦言，如若莫得英伟达当作锚定投资者，咱们根蒂无法完成IPO。

昔日碳化硅巨头Wolfspeed暴跌50%，芯片法案拨款悬而未决，可转债再融资遇阻。Wolfspeed周五文书任命新任首席实施官，此举适值公司运道的要害本领，因为市集担忧该公司恭候的政府拨款无法到位。同期，Wolfspeed公司正发愤与投资者达成条约，以重组其将于来岁到期的5.75亿好意思元可转机债券。但分析指出，字据现时价位，除非该公司股价回升至47.32好意思元，不然债券转机为股票确实散漫。

好意思国提议新矿产条约，要求独占乌克兰要害矿产，大幅提高要价且不给安全保险。这份草案大幅超出两边上个月达成的初步经济条约范围，被乌方高档官员形容为“不公正”致使“篡夺”。《华尔街日报》首席酬酢记者机敏评述称：“好意思国的最新提议实质上是将乌克兰从一个主权国度变成了特拉华州一家公司的财产。

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缅甸7.9级地面震，本年全球最地面震！泰国震感浓烈、股票暂停交易、中国启动济急响应。据当地媒体报谈，缅甸曼德勒伊洛瓦底江上的地标性建筑物阿瓦大桥部分崩塌。曼谷一在建高楼地震中崩塌，形成1东谈主逝世、43东谈主失散，曼谷文书参加进犯状态。地震致云南瑞丽2东谈主轻伤。

桥水：好意思国策略不确定性正怎么冲击经济与市集。桥水以为，特朗普政府的重商主义策略转向已激发高度的经济策略不确定性，这种不确定性在策略实验落地前还是启动扼制私东谈主部门行动并影响市集信心。好意思国钞票高度依赖番邦投资者的执续资金流入，但策略环境的巨变使好意思国不再被视为可靠相识的联合伙伴，这一风险尚未在现时好意思股价钱中获取充分反应。

桥水谈黄金大涨的能源、远景以及为什么需要建立黄金。“你不会再找到第二个这么的钞票了。莫得一种钞票是你不错购买并执有的，和传统股债的关系性是如斯低。它特别目生，因此特别有价值。”

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国内宏不雅

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习近平会见国际工商界代表时的讲话。习近平暗意，中国往时是、当今是、将来也势必是外商理念念、安全、有为的投资宗旨地，与中国同业便是与机遇同业，信托中国便是信托翌日，投资中国便是投资畴昔。但愿雄壮外资企业撤销疑虑、坚贞信心，定心来中国发展，共享中国发展机遇。

国常会：部署加速加力计帐拖欠企业账款责任，推动农机装备高质地发展关联措施。会议指出，要作念好新一轮跨境电商详细磨砺区扩围责任，进一步拓宽障翳面。要推动跨境电商详细磨砺区开发提档升级，鼓动通关、税务、外汇、数据流动等监管创新，用好关系稳外贸支执策略，匡助企业拓市集、树品牌、更好发展。

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市集三大灵魂问题：对股票怎么看？利率债跌完了莫得？经济回暖了吗？华创证券指出，现时布景是：经济不好不崩+住户天量进款的乌合涌动+本钱市集交易量有望偏活跃+无大牛市、无作风牛+有产业景气抱团的可能+货币策略最景色或已往时。由此推上演的钞票论断：科技产业景气有望形成主题共鸣+看股作念债+港股概况率跑赢A股+利率和高股息依然有波段契机和皆备收益。

国内公司

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Manus开发商要融资了，估值暴涨至5亿好意思元。据Information报谈，“世界首个通用Agent”Manus AI的中国母公司Butterfly Effect正寻求新一轮融资，方向估值至少5亿好意思元，较上轮融资增长约五倍。由于用户量暴增，Manus做事器容量受限、运营成本承压，此轮融资至关重要，分析称这可能成为“智能体行业的一次标识性事件”。

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中国开源模子霸榜前三，群核科技SpatialLM 登上HuggingFace趋势榜第二位。SpatialLM是群核科技自主研发的一款空间连气儿模子，该模子仅通过一段视频即可生成物理正确的3D场景布局。不同于传统大谈话模子，SpatialLM破碎了对物理世界几何与空间关系的连气儿局限，将在机器类东谈主的空间确认妥协析才智上发扬要紧作用。

“天下行”工商银行发布年报，日均已毕净利10.05亿，全年派息1098亿元。

开发银行2024年净利增长1.15%，全年分成超千亿。

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中金公司Q4净利润同比增长83.03%，营收增长42.73%。

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国君海通消除后首份年报出炉，本钱实力居行业第一，分成率高达48%。

长城汽车2024年营收破碎2000亿元，净利润同比大增80.8%，国外售量增长44.6%。

好意思的2024年营收同比增9.5%，净利润同比增14.3%。

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顺丰控股全年营收同比增长10.1%，净利润同比增长23.5%，同城配送净利翻倍。

中国中免Q4净利润同比下降76.92%，营收下降19.46%。

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锅圈食物2024营收同比增长6.2%，策动利润增长3.1%，毛利率略有下降。

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国外宏不雅

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马斯克携DOGE团队初次亮相：这是一场创新！策动5月底之前削减1万亿好意思元开销。马斯克暗意，DOGE的改造正改造好意思国政府运作样式，“是自好意思国零丁往来以来最大的创新”。他有信心在5月底之前削减1万亿好意思元的政府开销。这意味着从1月20日特朗普上任启动，DOGE将在130天内已毕这一水平的成本量入为用。

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下一场金融危急导火索：好意思联储要为“好意思债风暴”作念准备？对冲基金激进押注好意思债基差套利交易，大限制平仓风险“近在目下”。中金分析称，该交易实质是作念空波动率，一朝波动率上升易激发平仓风险进而导致跨钞票抛售潮，而债务上限问题的惩处就可能是触发市集波动的要害事件。人人建议，如若好意思联储念念纷扰债市，不错弃取用“对冲式购债”替代传统QE，在购买好意思债的同期卖出等量期货合约对冲，但该器用也可能激发补救对冲基金的谈德风险。

德银：凑合盟友，特朗普还有个好意思元“核兵器”，比关税更具威慑力。德银指出，好意思联储的好意思元互换机制律例着约97万亿好意思元的外汇掉期市集，是督察全球金融相识的要害，远比关税更具震慑力。如若特朗普盯上了好意思联储的好意思元互换机制，比如好意思联储遴荐弃取性样式使用互换额度，当作已毕其他策略方向的筹码，将导致跨币种基差扩大，这将旯旮上撑执好意思元。可是从恒久影响来看，将加速去好意思元化进度。

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德银：这一次若好意思国零落，好意思债收益率可能不会走低了。德银以为，如若好意思国经济零落是由负面的供给侧冲击激发，可能推高通胀预期，扫尾好意思联储宽松空间或抬升期限溢价；其次是零落会激发“好意思国例外论”叙事办法，番邦投资者会执有好意思债的需求会减少，进而推高期限溢价和中性利率。

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GPT-4o的P图太火了，GPU在熔化，官方终于限流了。业内东谈主士以为，跟着基础大模子才智提高，一些明星AI创业公司的图像生成器用等可能变得微不足道。毕竟如若把GPT-4o比作一个学问肥沃，又有感性的策动师，那么Stable Diffusion还仅局限于好意思工的程度。

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欧盟料暖热处罚苹果和Meta，幸免与好意思关系垂危。欧盟对科技巨头的监管设施正在微调，尽管下周将对苹果和Meta处以罚金，知情东谈主士走漏，金额将显耀低于以往反把持案例。

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<全文完>

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