在大范围设备更新相干政策、汽车置换更新补贴、以旧换新政策惠及面扩大的带动下，通用设备、专用设备行业利润同比区别增长6.0%、5.9%，装备制造业和原材料制造业利润由降转增，汽车制造业利润同比增长11.7%，智能破费设备制造、家用厨房电器具制造、家用制冷电器具制造等行业利润区别增长125.5%、19.9%、19.2%。

最近一个月，外资行结伴上调中国经济预期，大摩邢自立称“一季度超预期”。在曩昔的一个月里，汇丰、澳新银行和花旗、摩根士丹利、高盛的经济学家先后上调中国GDP预测。大摩邢自立合计，中国一季度经济弘扬“超预期”，经济动能执意，新兴产业投资显耀进步，团队将全年经济增长预测上调0.5个百分点。

地王潮再起！政策松捆、央企发力及商场情谊升温共振，多地“地王”频出：海淀某地块以10.23万元/平日米的成交价刷新北京记载，成都“地王”两周内两度易主，杭州地盘商场出身首宗单价超7万元的地块，土拍商场热度抓续攀升。

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比亚迪、小米之后，蔚来也要配售了。蔚来布告开启港股“闪电”配售，募资40.3亿港元，拟以每股29.46港元刊行不超越1.1879亿股A类等闲股，较其港股最新收盘价折让约9.5%。此前，比亚迪布告H股闪电配售筹资433.83亿港元，为全球汽车行业有史来范围最大，小米也布告以先旧后新模式召募最高53亿好意思元。小鹏汽车副总裁线路，短期不会增发。

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欧盟加拿大线路时弊汽车关税，特朗普劝诫：若联手抗好意思，关税会“远超”咫尺贪图。特朗普汽车关税的赢家：马斯克。特朗普汽车关税的大输家，日本车企。

周三欧盟委员会主席冯德莱恩称，欧盟“将不时寻求谈判搞定决策，同期珍爱其经济利益”；加拿大总理卡尼称可能选择时弊性关税，将捍卫国度。周四法国总统马克龙称，欧洲将以时弊算作回应。周四墨西哥总统辛鲍姆布告，正制定全面的汽车关税打法程序，4月2日后作念出全面回应；日本首相石破茂称“在酌量悉数可能的打法程序”，他指导国内高官接洽关税影响，并激烈要求将日本摈弃在汽车关税范围外。加拿大安大略省省长福特：好意思商务部长称好意思国将一齐或部分给以加汽车关税豁免。好意思国商务部长卢特尼克称，从加拿猛进入好意思国的整车中，要是包含50%以上的好意思国制造零部件，将取得关税豁免，摄取好意思国零部件不及50%的汽车将濒临12.5%的关税。由于在好意思国脉土出产悉数在好意思销售的汽车，马斯克的特斯拉将险些十足躲开行将实行的入口汽车关税冲击。而包括当代、公共和通用汽车在内的全球主要竞争敌手都将濒临成本急剧上升的窘境。马斯克称，特朗普汽车关税政策将对特斯拉有“要害”影响。高盛预测，若无法转嫁成本，丰田、本田等日本车企巨头的营业利润将遭“腰斩”，其中日产和马自达的利润跌幅可能高达66%和34%。更严峻的是，日本经济已站在衰竭边际，汽车行业带动的“工资-物价良性轮回”也将戛然而止。

好意思国四季度实质GDP年化季环比增速终值上修至2.4%，超预期增长，好意思联储喜爱通胀筹划中枢PCE物价指数下修至2.6%。四季度经济增长主要受益于净出口、政府开销和生意投资的提振。

期金盘中大涨1.6%，冲破3100好意思元创历史新高，高盛、好意思银均上调标的价。

针孔摄像头酒店偷拍ID高盛年底金价标的上调到了3300好意思元，事理是“央行和ETF需求都超预期”。高盛线路，近期ETF流入弘扬出乎预念念地执意，反馈投资者避险需求增多。此外，高盛瞻望，亚洲大型央行可能将在畴昔3-6年不时快速购金，中国等国的标的黄金储备比例或从咫尺8%提高至20-30%。好意思国银行则更激进合计，若全球黄金投资需求同比增长10%，金价有望在18个月内升至3500好意思元。

要是好意思国“铜关税”提前，那当下的“抢铜往返”将濒临巨亏。史无先例的套利契机可能转为不悠然性蚀本，自特朗普建议铜关税以来纽铜和伦铜价差创下有史以来最大，往返商纷纷抢购更低廉的铜现货套利，若货品在关税实行后到达好意思国，往返商濒临一齐利润被抹去的风险，致使可能遭遇数千好意思元每吨的损失。

特朗普相沿的俄乌局部和谈恐要失败，欧洲多国反对咫尺取消对俄制裁。《华尔街日报》指出，“俄罗斯要求铲除银行制裁，而这在莫得欧洲参与的情况下是不成能兑现的。咫尺怎样办？”另有分析直言，特朗普相沿的局部和谈在未能启动之前就要失败。

“AI算力风向标”CoreWeave IPO前夜将估值大幅下调28%，融资范围接近砍半。

算作英伟达孵化、微软深度绑定的公司，AI基础表情企业CoreWeave将IPO估值从320亿好意思元降至230亿好意思元，刊行价从47至55好意思元降至40好意思元，刊行股数从4900万股缩减至3750万股，合座募资额从27亿好意思元降至15亿好意思元。继微软裁撤部分和谐高兴后，TD Cowen的诠释使CoreWeave上市出路再度承压。微软撤资大型数据中心样貌的举动激发了对“AI算力集群供过于求”的担忧，而微软、英伟达又是CoreWeave的主要客户，商场密切祥和CoreWeave后续上市弘扬。

媒体：OpenAI接近敲定由软银牵头的400亿好意思元融资，估值将达3000亿好意思元。这笔往返将使OpenAI的估值险些为旧年10月融资时估值的两倍。这轮融资将是OpenAI有史以来范围最大的一轮。

OpenAI CEO Altman：ChatGPT的文生图利用需求过高，酿成GPU超负荷并宕机。暂时针对ChatGPT图像增添收尾。

国内宏不雅

工信部三部门：加速工业互联网平台部署，深入东说念主工智能赋能利用。《轻工业数字化转型实行决策》建议，重点耕种智能家居、智能一稔、智能骑行、机灵养老等破费端场景。开展智能装备和工业系统集成化校正，耕种一批数字化车间、智能工场、5G工场。决策建议标的：到2027年，重点轻工企业数字化研发设想器具普及率达到90%傍边。

加力扩岗，国度出台决策相沿重点群体做事。决策建议，从七方面鞭策实行岗亭开发贪图，包括挖掘先进制造等新质出产力做事后劲，推动破费新热门转化为做事新渠说念，放大略害工程样貌开发做事增量，围绕保险重点民生服务促进做事，拓宽做事者城乡下层服务空间，提高民营企业和中小微企业做事引诱力，相识机关奇迹单元和国有企业招聘范围。

商场传闻“两融业务镌汰门槛”，多家券商线路未收到示知。界面新闻向相干巨擘东说念主士求证，线路未据说近期有相干限定。

流动性转向宽松的几个迹象。国金证券合计，近期情况正在发生变化：中国央行3月21日公布一季度例和会稿，为连年来时辰最早一次；3月24日净投放630亿元流动性，为2024年头次净投放；近期商场资金利率有所着落，DR007与OMO利率差值渐渐减弱。瞻望央行可能会先通过数目型器具如重启国债买入、扩大买断式逆回购或降准来开释流动性。

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国内公司

中芯国际Q4营收同比增长30.9%蜕变高，净利润同比着落13.5%，瞻望2025年本钱开相沿平。

中国海洋石油2024净利润同比增长11.4%，产量和储量双蜕变高。

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海尔智家Q4营收同比上升16.67%，净利润上升4.04%，分成比例近50%。

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九阳股份旧年营收同比下滑7.94%，但Q4净利润环比显耀改善。

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中信建投Q4营收同比增长40.2%，净利润同比大增117.8%，资产不断范围增至4948.6亿元。

宇树科技，盈利情况曝光。自2020年以来，宇树科技的财务报表每年都保抓盈利状态，这一音书已被接近公司的东说念主士确认。自2016年创建迄今，宇树科技已完成9轮融资。在2024年春节前完成了B2轮融资，融资额近10亿元东说念主民币。2024年9月，宇树科技完成数亿元东说念主民币C轮融资。

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特斯拉“铁粉”大摩：点名小米，中国照旧最先，特斯拉刻意淡化电车，自动驾驶竞争才刚运行。大摩线路，特斯拉将要点放到包含自动驾驶在内的东说念主工智能范围，这些范围的手艺蚁合和蜕变才能为特斯拉的畴昔发展奠定了坚实的基础；此外，瞻望中国汽车公司最终将进入好意思国商场。

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“国产加速卡低成本熟谙取得冲破”刷屏，蚂蚁细腻东说念主发文详解：对于咱们抠FLOPS的一些点滴。在使用国产加速卡熟谙大模子时，Ling团队濒临着熟谙正确性对皆和相识性两大挑战。他们通过基础算子对皆、loss和grad尖刺处理机制，兑现了大范围熟谙长跑loss各别低于0.1%的标的，并考证了小尺寸模子熟谙摒弃预测大尺寸模子熟谙成果的可靠性。

2025胡润全球富豪榜发布，张一鸣成为中国首富。榜单表现，成绩于字节超越因AI业务的势头和出路带来的估值上升，字节超越首创东说念主见一鸣的资产达到4350亿元东说念主民币，取代了农夫山泉首创东说念主钟睒睒，成为中国首富。腾讯的马化腾超越了拼多多的黄峥，以3200亿元东说念主民币的资产名次中国前三。

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外洋宏不雅

好意思国上周首申东说念主数为22.4万，前值为22.3万；华盛顿续请东说念主数升至2021年来最高，或反馈特朗普政府DOGE蜕变初步影响。

前好意思联储副主席：特朗普贸易战恐使数十年来阻挠通胀的成分逆转。Kohn强调，咱们照旧看到特朗普政府要挟征收的关税所导致的不利供应冲击以及潜在要挟，也曾匡助阻挠通胀的顺风可能诊疗为迎风，这将给好意思联储带来一些冗忙的决定。

欧盟公布原材料计谋样貌清单，涵盖锂、钴、镍矿资源及稀土。据环球时报，欧盟委员会公布的计谋样貌清单旨在进步要道原材料的原土出产才能，减少对外部依赖。这些样貌贪图到2030年兑现欧洲原土计谋原材料的索求、加工和回收才能区别得意欧盟需求的10%、40%和25%。

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外洋公司

微软下调的一脉沟通。TD Cowen 1月就曾指出微软数据中心租出放缓，这与OpenAI其时在其他方位寻求数据中心容量关系。2月诠释线路微软2024年下半年租出和地盘收购大幅减少，国际租出业务显耀放缓。3月诠释则标明，谷歌和Meta将填补微软空白，OpenAI倾向于径直采购数据中心容量。

针孔摄像头酒店偷拍ID算力产业链大跌背后，微软为何最先收缩本钱开支？微软阶段性“收缩”背后，是阶段性供需错配和财务考量，当短期需求节律或硬件选型出现变化时，需要诊疗对外租出或新建的速率，以保抓ROIC（进入本钱讲演率）健康。微软最先“收缩”，并非意味着合座行业下行，相背，Meta和谷歌在本阶段依旧保抓较快彭胀。巴克莱：现存AI算力似乎足以得意需求。巴克莱指出，2025年AI行业有裕如的算力来相沿15亿到220亿个AI Agent。AI行业需从“无好奇基准测试”转向实用的Agent居品部署，低推理成本是盈利要道，开源模子将镌汰成本。尽管算力看似充足，但高效、低成本Agent居品的专用算力仍有缺口。

算力需求被质疑之际，英伟达却要收购“GPU二房主”。英伟达贪图收购GPU租出商Lepton AI，后者不自行不断数据中心或服务器，而是从云提供商租用后再转租给我方的客户。分析合计，跟着具有更低贪图成本的系统可用性增多，推动合座贪图成本着落，算力租出商场已诊疗为彰着的买方商场，这促使英伟达酌量通过垂直整合，沉稳其“一家独大”的地位。

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Agent要害冲破：OpenAI智能体相沿MCP，已开源。OpenAI对Agent SDK进行要害更新，相沿MCP服务，为Agent提供融合接口，可快速集成多种器具。咫尺，Firecrawl、Browserbase等MCP服务已上线，开源Agent SDK已相沿MCP，API和ChatGPT也将很快提供。

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1、氢能：开源证券指出，氢能无东说念主机高续航、补能快、强环境得当性和使用寿命，尽头得当在严苛条件下功课，2024年起产业端已进入密集考试期，前期手艺储备充分，随商用化落地有望快速掀开成漫空间。

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2、军工电子：中航证券研报指出，航天防务等板块，开年需求鼓胀，下流主机厂接单后，正迟缓将需求向产业链上游开释。军工电子板块有望率先迎来订单与预期的双重回暖，板块弹性相较于其余子板块有望拔得头筹。

3、家电：广发证券研报对家电池块Q1事迹进行了前瞻预测。行业合座Q1内销或保抓双位数增长，出口督察肃肃态势。具体看，三大白电意象出货瞻望双位数增长。小家电内销需求底部企稳，外售增速放缓。两轮车、零部件等部分公司或有超预期弘扬。

4、加价：国海证券对本年以来价钱弘扬向好或存在加价预期的部分品种进行了梳理：涨幅比拟多的商品（春节之后8%以上的）有小金属（锑、铋、钴）、稀土、化工品（硫磺、硫酸、甲酸、化肥）、光伏玻璃、玻纤等，涨幅较大的咫尺看主要在供给端，后续跟实在物职责量加速落地，需求端也有望兑现更大的价钱弹性。

当天要闻前瞻

好意思国2月中枢PCE物价指数，个东说念主收入、破费开销。

好意思国3月密歇根大学破费者信心终值。

日本3月东京CPI。

顺丰控股、中国中免、开发银行、工商银行、农业银行、好意思的集团、联念念控股、碧桂园、融创中国公布财报。

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<全文完>

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